(资料图)

港股建材水泥股大幅拉升，其中，中国建材大涨超15%大幅领先，华新建材涨3.2%，海螺水泥涨2.2%，华润建材科技、华润水泥涨近2%，金隅集团、东吴水泥跟涨。消息上，6月15日，五部门联合印发通知，针对钢铁、水泥等9个行业开展节能降碳改造攻坚。水泥行业目前本身供给严重过剩，该政策将加速行业出清，配合"反内卷"协同，有望加速底部修复。龙头企业在产能规模、资金实力上更具优势，将受益于行业集中度提升。中国建材除了水泥业务受益于上述政策外，其新材料业务（玻纤/碳纤维） 也是一大亮点：年初至今电子布已连续4次提价，AI算力爆发驱动高端玻纤需求，中国建材作为头部"卖铲人"充分受益，一季度净亏损已同比大幅收窄。